升富配资二季报点评：万家国证2000ETF基金季度涨幅375%

本站消息，日前万家国证2000ETF基金公布二季报，2025年二季度最新规模8.09亿元，季度净值涨幅为3.75%。

从业绩表现来看，万家国证2000ETF基金过去一年净值涨幅为49.07%，在同类基金中排名243/2390，同类基金过去一年净值涨幅中位数为23.87%。而基金过去一年的最大回撤为-18.04%，成立以来的最大回撤为-35.89%。

从基金规模来看，万家国证2000ETF基金2025年二季度公布的基金规模为8.09亿元，较上一期规模5.56亿元变化了2.53亿元，环比变化了45.54%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.18%，无债券类资产，现金占净值比1.03%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达4.56%，第一大重仓股为光电股份（600184），持仓占比为0.51%。

万家国证2000ETF现任基金经理为杨坤。其中在任基金经理杨坤已从业5年又270天，2022年6月29日正式接手管理万家国证2000ETF，任职期间累计回报为15.01%。目前还管理着24只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为万家中证港股通创新药ETF（520700），季度净值涨幅为24.06%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度初,受特朗普对等关税政策超预期影响,市场大幅调整。随着中美贸易摩擦边际缓和,叠加国际地缘政治冲突频发,市场主要指数震荡反弹。沪深300、中证800二季度分别录得1.25%和1.19%的涨幅,而中证2000录得7.62%的涨幅,凸显中小盘股在反弹阶段的相对优势。行业方面,银行、综合、国防军工和通信板块领涨,食品饮料、家电、钢铁和汽车板块跌幅居前。新兴产业主题行情显著活跃,稳定币、数字货币、创新药等概念板块表现强劲。海外市场方面,美联储最新表态转向鸽派,9月降息预期升温,推动美元指数跌破100,创三年新低。一方面,美联储降息预期为国内政策提供更多空间,另一方面弱美元中长期有助于推升中国在内的新兴市场估值。政策方面,二季度货币政策例会提高对内需、物价和房地产的重视程度;中央财经委会议提出推进全国统一大市场建设,进一步增强供给侧改革预期。在科技创新加速突破和政策支持力度加大的双重驱动下,A股的配置价值有望持续提升。本基金作为被动投资的指数基金,其投资目标是通过跟踪、复制国证2000指数,为投资者获取市场长期的平均收益。报告期内我们严格按照基金合同规定,努力拟合标的指数,减小跟踪误差,将基金跟踪误差控制在较低范围之内。同时,本基金采用有效的量化跟踪技术,降低管理成本。导致跟踪误差的主要原因是基金参与新股申购、申购现金替代、标的指数成分股调整、成分股分红、停牌等因素。

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